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借款30亿卖身 宣亚国际“蛇吞象”收购映客遭问询
2017-09-08 20:13 编辑:石英婧 来源:中国经营报

本报实习记者刘颂辉张玉记者石英婧上海报道

因收购映客交易,近日,公关企业宣亚国际品牌管理(北京)股份有限企业(300612.SZ,以下简称“宣亚国际”)收到深交所的问询,要求企业对借款协议内容和映客管理层人员等方面作详细披露。

据了解,宣亚国际于日前发布重大资产购买报告书,拟收购北京蜜莱坞网络科技有限企业(以下简称“蜜莱坞”)约48.25%的股权,标的资产交易价格近28.95亿元,支付方式为100%现金支付。蜜莱坞的核心业务是国内知名直播平台映客的研发与运营。

由于两方体量相当,而收购方盈利能力甚至远不及被收购方,自一开始就备受关注,该报告书的出现再次引起市场争议。

宣亚国际方面就此事接受《中国经营报》记者采访时表示,此次收购完成且增资事项完成后,不会导致企业控制权的变化,不构成借壳,具体问题后续将会发布公告。

映客方面回复称,现在企业还处于重大资产重组期间,暂不方便接受采访。

30亿非常规收购

重组方案显示,宣亚国际拟以现金方式收购奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、映客常青、映客欢众和映客远达合计持有的蜜莱坞48.2478%的股权。本次交易完成后,宣亚国际将持有蜜莱坞48.2478%的股权,宣亚国际将成为蜜莱坞第一大股东暨控股股东。

据了解,宣亚国际本次交易的收购资金总额计约28.95亿元,均来源于宣亚国际4个股东拟提供的长期借款,具体包括:宣亚国际股东宣亚投资、伟岸仲合、金凤银凰拟以中国人民银行同期贷款基准利率向宣亚国际提供的3年期借款合计7.39亿元,以及宣亚国际4个股东拟以中国人民银行同期贷款基准利率向宣亚国际提供的15年期借款合计约21.56亿元。

值得注意的是,根据交易对方对宣亚国际四个股东增资或入伙协议的约定,交易对方映客团队将对宣亚国际四个股东宣亚投资、橙色动力、伟岸仲合和金凤银凰进行增资或入伙。

增资或入伙完成后,奉佑生、廖洁鸣和侯广凌合计持有宣亚投资42.0079%的股权,侯广凌、廖洁鸣和映客常青合计持有橙色动力42.0079%的出资比例,映客远达、映客欢众合计持有伟岸仲合42.0079%的出资比例,映客常青和映客远达合计持有金凤银凰42.0079%的出资比例。

交易前,宣亚国际控股股东为宣亚投资,占股37.50%,张秀兵、万丽莉夫妇合计持有宣亚投资100%的股权。

增资事项完成以后,宣亚国际控股股东没有变化,宣亚投资仍持有企业37.50%的股权,张秀兵、万丽莉夫妇合计持有宣亚投资57.9921%的股权,宣亚国际实际控制人仍为张、万夫妇。

对此,有观点直指:“钱转了一圈又回来了,资金问题迎刃而解。相当于映客借钱给宣亚国际收购自己,然后映客从中达到上市结果。”

同时,记者发现,本次交易前后,宣亚国际的资产总额5.42亿元,归属于母企业的所有者权益4.48亿元,而截至今年3月底,蜜莱坞总资产达20亿元。此次收购也被业内称为“蛇吞象”。

除此之外,宣亚国际2016年度实现营业收入4.67亿元,归属于母企业所有者的净利润为5871万元。而蜜莱坞2016年营业收入高达43.38亿元,营业利润为5.8亿元。后者利润明显高于前者。

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