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学会在家族慈善事业上消弭代沟

编辑:Joanne Kaufman

10 年前,在女儿凯特琳·海辛(Caitlin Heising)即将就读布朗大学(Brown University)的时候,曾经做过教师的莉兹·西蒙斯(Liz Simons)与作为一家投资机构创始人的丈夫马克·海辛(Mark Heising)建立了海辛 - 西蒙斯基金会(Heising-Simons Foundation),这个家族慈善机构最初主要专注于教育、气候和物理科学等领域。

“我总是提很多问题,我对我父母从事的工作总是充满好奇。”海辛小姐说,大学二年级之前的暑假,她一直在该基金会设在加利福尼亚州洛思阿图斯的办公室工作。在学校里,有关慈善的课程自然对她很有吸引力。

毕业以后,得到父母的欣然应允,海辛小姐进入了该基金会的董事会。“我会提出自己的想法,可是,作为董事会成员,如果我觉得他们没有对我提出自己的想法和我的热情抱持开放的态度,我就不会对此感到激动了。”她谈道,“我进入董事会并不是为了来个天翻地覆,而是带来新想法。”

其中的一个新想法催生了该基金会的一个人权项目。“这个项目的规模比其他项目要小。” 27 岁的海辛小姐谈道,“不过它还在发展,也有成长的空间。”

“对慈善事业不同兴趣的表达,需要下一代掌握‘平衡术’。”

不过事情并不总是如此顺遂。很多家族基金会的领导者一辈子都在为自己喜爱的事业提供资助,比如,交响乐、植物园、艺术教育以及联合劝募会等,可他们经常听到的是,自己的子女和孙子女有自己的想法和自己钟情的事业。而年轻的一代则可能觉得,家族的家长我行我素,对其他设想充耳不闻。

这是个涉及巨额资金的问题。波士顿大学财富与慈善中心在 2014 年的一份报告中估计,从 2007 年到 2061年,将有 59 万亿美金的财富转移给下一代。而同期捐赠给慈善事业的资金将高达 20.6 万亿美金。

以前,当父母去世后,“慈善接力棒”常常转交给下一代。过去,共同积极参与慈善事业的世代较少。

但随着人们寿命的延长,“会有几代人同时参与慈善事业,会有几代人共同讨论慈善事业。”专注于下一代慈善事业的咨询机构 21/64 的创始人和总经理莎娜·高德西克(Sharna Goldseker)谈到,不同世代的人对慈善捐助的重要性可能没有异议,但在把金钱捐助给谁以及如何捐助的问题上,却常常存在分歧。

“对慈善事业不同兴趣的表达,需要下一代掌握‘平衡术’。”高德西克女士谈道,“那么,他们怎么既敬重遗产,又能应对自己认为现在更迫切的需求呢?”

就捐助而言,年轻一代的观念与老一代的观念可能不尽相同,迈克尔·穆迪(Michael Moody)谈到,穆迪是密歇根州大急流城伟谷州立大学(Grand Valley State University)弗雷基金会(Frey Foundation)家族慈善部主任。毕竟,他们成长于一个不同的世界和不同的时代。“20 世纪 60 年代,环保主义、民权运动和妇女运动的兴起,意味着年轻的一代对捐助这类事业更感兴趣,而不是捐助少年联盟(Junior League)。”他谈道。

地理位置也同样发挥着作用。举例来说,如果某个基金会专注于当地社区,“但家族成员分布广泛,那么,让下一代参与进来就很难。”穆迪教授谈道。

其原因可以归结为一个最基本的理由:“萝卜青菜各有所爱”。“每个人都有不同的兴趣,家庭中的个人兴趣也不尽相同。”慈善工作室的总经理特蕾西·麦克·帕克(Tracy Mack Parker)谈道,“有时候,年轻一代会尽早行动,想参与进来、搞研究,并投入精力。也有这种情况:年轻的一代忙于供养家庭、追求自己的事业,这时候,第一代人以敬重的态度让年轻一代参与到慈善事务中来就是个挑战了。”她还说:“大家想做的是,鼓励家族确立可以贯穿他们所有慈善工作的核心价值观,并提出他们想看到的世界的愿景。”

令人遗憾的是,在某些情况下,居于支配地位的财富创造者常常“信心满满地认为,自己知道应该把钱捐到什么地方,对此没什么好说的。”帕克女士说,“可如果下一代家族成员有不同的想法,他们就会自行捐助,而不是参与家族的慈善活动。”

“虽然孙子女已经吸取同化了这些价值观,不过他们的运用方式并不相同。”

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